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Deux frères vivant de petits larcins et d’escroqueries tentent leur chance dans un petit village de Chine. Mais leurs manigances finissent par se retourner contre eux. Poursuivis par une horde de créanciers, ils paient cher la protection d’un maître de kung fu avant de s’apercevoir que ce dernier cache un lourd passé de criminel. Leur rencontre avec un vagabond expert en arts martiaux va changer leur existence et faire d’eux des spécialistes des combats acrobatiques....

Sammo parcourt la campagne à la recherche du sifu qui saura lui inculquer les techniques ultimes du kung-fu. Par malchance, il jette son dévolu sur Lung. Ce dernier s'est retranché dans un coin perdu pour échapper à un destin des plus funeste. Jadis, son frère ainé s'était épris de sa future belle soeur. Fou de jalousie à l'idée que son jeune frère épouse celle qu'il aimait, il embauche un homme de main qui violera la belle. Le jeune couple bafoué dans son honneur est obligé de s'enfuir... Mais le tueur est toujours à leurs trousses....

Leung Chang, fils d'un riche homme du Canton, se pense le meilleur combattant de kung-fu de toute la région, sans savoir que son père paye ses adversaires pour perdre avec panache. Quand il est défait par un modeste acteur de théâtre, le jeune homme décide de se former auprès d'un nouveau professeur, et de devenir véritablement celui qu'il croyait être....

Trois pickpockets rencontrent une arnaqueuse qui prétend être inspectrice de police et leur demande de l’aider dans une enquête. Ils doivent donc voler des diamants pour elle. Heureusement, quand sa véritable identité sera révélée, les trois voleurs restitueront les pierres....

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Hong Kong colonie anglaise, au début du XXe siècle. Le gouverneur en place envoie la marine dans les mers de Chine méridionale et orientale pour combattre Lo Sam Paô, chef des pirates. Mais un sabotage va compromettre le départ. Dragon et ses comparses vont élaborer un plan pour arrêter Lo Sam Paô....

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