Azales Springs est une petite ville extrêmement conservatrice au sud des États-Unis. Là-bas, ce sont les riches femmes mariées du country club qui font la loi. Or celles-ci ne sont pas ravies de devenir bénévoles dans le nouvel hospice réservé aux malades du Sida....
Au Texas, dans les années 70, deux policiers sont chargés de mettre la main sur un traficant de drogue. Mais parallèlement à cette enquête, ils vont tomber dans cet enfer et devenir eux-mêmes des drogués....
