Jason, jeune élevé de karaté et grand admirateur de Bruce Lee, va être amené à affronter le terrible Ivan le Russe, redoutable combattant et puissant membre de la pègre qui persécute sa famille....

Bobby Lo cherche à venger la mort de son frère. Il découvre une société secrète cachée dans une forteresse souterraine....

Maître Lee a fondé le Koryo Martial Arts Training Hall à Shanghai. Ayant un objectif commun, Maître Lee et Maître Jang du Chinese 18 Fighting Skill Training Hall ont mis en place une organisation anti-japonaise. Le major Harada des opérations spéciales japonaises prévoit de détruire l'organisation anti-japonaise. En route vers la réunion de la coalition Corée-Chine, Maître Lee est abattu par l'épée d'un guerrier japonais. Lorsque le fils de Maître Lee, Lee So-ryong, attaque une salle d'entraînement japonaise, Harada demande au Département chinois de la sécurité nationale de s'occuper de lui. Sung-ryong du Département de la sécurité nationale se méfie de Hwang Baek-sun. Baek-sun a fait un don à la coalition Corée-Chine mais n'a pas été attaqué pour cela. De plus, Baek-sun est un ami proche de Harada. Harada ordonne à ses hommes de se débarrasser de So-ryong et Sung-ryong mais ils battent le guerrier japonais et s'échappent....

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Billy Lo, un jeune acteur-réalisateur, est menacé de chantage par un certain Docteur Land. Malgré les conseils de son ami Jim Marshall, un journaliste, Billy refuse de céder et tombe dans un piège orchestré par Steiner, l'adjoint de Land....