Taeko, handicapée moteur, est une romancière érotique à succès, qui vie dans un appartement luxueux et servie par de jeunes éditeurs et assistants....

Au Japon, la légende de la femme à la bouche fendue raconte l'histoire d'une femme portant un masque chirurgical et une longue paire de ciseaux rouillés qui kidnapperait des enfants dans les parcs et les cours de récréations. Bien sûr, s'agissant d'une simple légende, les parents pensent que ce ne sont que des rumeurs. Mais après un tremblement de terre, les enfants commencent à mystérieusement disparaître les uns après les autres et deux professeurs de l'école primaire de la ville de Midoriyama cherchent à retrouver ces enfants. C'est là que l'histoire de la femme à la bouche fendue prend vie et que les deux professeurs vont vivre un terrible cauchemar accompagnés des enfants kidnappés....

Un fils quitte son travail et est persuadé par son père de partir pour un chalet dans les montagnes reculées. Ensemble, ils parviennent à passer leurs journées en portant de vieux maillots laissés par une grand-mère décédée. L'été suivant, les deux quittent à nouveau la chaleur étouffante de Tokyo, comme s'ils s'échappaient vers le chalet de montagne. Cependant, l'été prochain est très différent......

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Shiratori Tatsuhiko erre sans le sou dans les rues de Shinjuku lorsque son chemin croise par hasard celui de Mako, un influent recruteur travaillant pour la société Burst qui s'occupe de placer des filles dans des bars à hôtesses, des salons de massage ou des maisons closes. Sous l'aile de Mako, Tatsuiko fait ses premiers pas dans le milieu malgré sa réticence initiale. Manque de chance pour lui, il arrive en pleine période de rivalité exacerbée entre sa boite et un concurrent, la société Harlem. La situation dégénère rapidement, d'autant que Hideyoshi, un des meneurs de Harlem, semble avoir une rancœur personnelle vis-à-vis de Tatsuhiko....

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