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Dans un château que la rumeur dit hanté, conformément aux voeux du défunt, le richissime Cyrus West, ses héritiers potentiels se réunissent vingt ans après sa mort pour prendre connaissance de ses dernières volontés et entendre lecture de son testament. À la surprise générale, c'est la jeune Annabelle qui héritera de toute sa fortune. À moins qu'elle ne soit décrétée folle. Aussitôt, une série d'étranges événements se produit autour d'Annabelle, qui commence à douter de sa santé mentale. Lentement mais sûrement, les hôtes du château plongent dans la terreur…...

Après le match annuel entre l'armée de terre et la marine, Bob Denton, le joueur vedette de l'équipe de West Point, met fin à sa relation avec Evelyn Palmer en lui annonçant qu'il ne l'aime plus. Elle prend les choses calmement et lui demande de passer une dernière nuit ensemble, mais il refuse en prétextant qu'il doit se rendre au bal avec son meilleur ami, le Colonel Bonham, qui est venu de l'Arizona pour le voir jouer....

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Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique....

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