Le Dr Hattori et son mari regardent des images d'expériences de chirurgie cérébrale avec des cobayes mandchous, russes et japonais trouvés dans le sous-sol d'un hôpital détruit. À l'improviste, il y a une lumière blanche et quand ils regardent en arrière, ils voient leurs enfants Ota Miyuki et Kaori regarder la lumière. Des années plus tard, Miyuki disparaît de l'hôpital universitaire médical de Tama et sa sœur Kaori, le petit ami de Miyuki, Motojima, et le détective Hirasawa la recherchent. Cependant, Miyuki et les adolescents Kazochi, Takumi, Hattori et Rieko ont été soumis à une expérience cauchemardesque par le Dr Hattori et son équipe avec des résultats tragiques....