Nian tente de se préparer pour l'examen d'État Gaokao. Ses chances d'obtenir une place à l'université dépendent de son score et l'intimidation constante de ses camarades de classe n'aide pas beaucoup. Le monde de Bei est la rue, avec tous ses coins sombres. Une rencontre nocturne amène la timide écolière et Bei, le filou de la rue. Lorsque la némésis de l’école de Nian est retrouvée morte, les nouveaux alliés sont soupçonnés....

En 1937 en Chine, un thanatopracteur se prépare à enterrer le prêtre d'un couvent mort durant la bataille de Nankin. Seul adulte, il se retrouve malgré lui à protéger les jeunes orphelines du couvent et des prostituées s'y étant réfugié des exactions de l'armée impériale japonaise…...

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