Cinq ans ont passé depuis la tragique aventure de Seth Brundle. Son fils, Martin Brundle, n’est pas un enfant comme les autres. Élevé dans un laboratoire, Martin grandit à une vitesse fulgurante. Supérieurement intelligent, Martin commence à perfectionner les expériences de son père sur la téléportation. Mais “l’enfant” a reçu de son père un héritage autrement plus terrifiant. Des gènes mutants qui, peu à peu, vont le transformer en une créature ignoble et beaucoup plus effrayante que son père....

Après avoir quitté son mari infidèle, Laurie Fisher, une dessinatrice industrielle, emménage dans un appartement en piteux état. Ray Bellano, un collègue qu'elle vient de rencontrer et avec lequel elle doit travailler sur un projet, se prend aussitôt d'amitié pour elle. Bientôt, il lui propose d'assurer les travaux nécessaires à l'embellissement des lieux....

Elmer Jackson est menuisier dans une petite ville californienne dans les années 1930. Ayant du mal à élever 4 jeunes garçons après la mort de sa femme, il est horrifié lorsque le gouvernement (citant des accusations de négligence parentale inventées de toutes pièces) place les garçons dans divers foyers d'accueil et institutions, ignorant les abus dont ils seraient alors victimes. Les conditions imposées par le tribunal et les difficultés causées par la Dépression rendent extrêmement difficile la quête déterminée et vigoureuse de Jackson pour retrouver ses garçons....

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