Nory Boxwood Horace, 13 ans, et sa meilleure amie, Reina Carvajal, entrent à l’Académie Sage pour étudier la magie. Reina, qui n’a pas son pareil pour maîtriser le feu, est la meilleure élève de sa classe. À l’inverse, Nory qui maitrise mal ses pouvoirs et a plutôt tendance à se transformer en draton (une créature mi-dragon, mi-chaton), se trouve reléguée dans la classe ‘Unité de Mal-gie’ avec le « professeur » Budd Skriff, où on va plutôt l’encourager à ne plus utiliser ses pouvoirs. Mais bien que la directrice de l’établissement, la sévère Mme Knightslinger, estime que les drôles de pouvoirs des élèves de la classe de Nory ne soient pas de taille à lutter contre la dangereuse magie noire, la jeune fille et ses camarades vont lui prouver qu’ils ont de la ressource et que leurs différences font leur force !...

Après un atterrissage accidentel en 2022, le pilote de chasse Adam Reed, qui voyage dans le temps, fait équipe avec lui-même, âgé de 12 ans, dans le but de sauver l'avenir....