Les transformistes vivent dans l'attente de ce moment magique où ils deviennent sur scène des femmes et des reines de la chanson. Anciens médecins, stylistes, libraires, agriculteurs, enfants de la DASS, acteurs, ils forment un microcosme de "sœurs", même s’ils sont disparates. Ils ont entre 29 et 65 ans. Pour tous, le transformisme a été une révélation et ils ont tout laissé pour exercer leur passion…...

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques....