Trois samouraïs sans maître prennent parti pour les habitants d'un village contre une bande de samouraïs pirates....

Misawa Ihei est rônin maître du style Shindo-Muso, qui a fui son clan et vit modestement dans une auberge parmi des miséreux. Pourchassé, il a besoin d'argent pour passer la frontière et s'échapper du fief. Mais les petits emplois qu'on lui offre n'étant pas suffisant, il se résout à pratiquer le défi de Dojo, qui consiste à défier en duel le senseï d'un dojo contre une forte somme d'argent, pratique honteuse du point de vue d'un samouraï. C'est alors qu'il rencontre Oba Gunjuron un rônin qui pratique aussi le défi de dojo......

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Un seigneur atteignant les 60 ans est sur le point de choisir un successeur pour son dojo. Son fils, excellent sabreur et paraissant aimable au premier abord, assassine pourtant soudainement le futur époux de sa sœur. Suite à cet incident, son comportement devient de plus en plus violent, imprévisible et préoccupant pour son entourage. Son père et le dojo commencent donc à douter de sa santé......

Isazo, aussi doué pour le jeu que dans le maniement du sabre, rencontre, dans une auberge, un jeune garçon qui se trouve être le fils de Yoshino, ancien amour d'Isazo, qu'il n'a jamais pu épouser......

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Nouveau chef du clan Yakuza de Yokohama, Kensaku Gunzi commence à faire de nouvelles affaires sur la recommandation de Iwakiri chef d'un autre groupe. Afin de réaliser son projet, il tente de purger un quartier de ses pauvres....

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Kuroiwa, un professeur de lycée qui porte un pistolet « Big Magnum 44 » est envoyé dans une école pleine de violence. Kuroiwa peut-il dresser ses étudiants avec un pistolet ?...

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Enfant, O'Kin est gravement blessée et défigurée par le Seigneur Daizen-dayu qui cherche à mettre la main sur un sabre légendaire détenu par la famille de la jeune file. Devenue adulte et épéiste de talent, O'Kin va recroiser la route de Daizen-dayu......

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Tora se rend à Bichû-Takahashi pour visiter la tombe de Hyôichirô, le père de Hiroshi. Il a le coup de foudre pour Tomoko (Keiko Takeshita), la fille du supérieur du temple Rendai, Yasumichi Ishibashi (Tatsuo Matsumura), qu’il remplace au pied levé lors d’une cérémonie, ce dernier n’étant pas en état d’officier suite à une soirée trop arrosée. À l’occasion du troisième anniversaire de la mort de Hyôichirô, Sakura, son mari et Mitsuo vont à Takahashi. Hiroshi et son frère se disputent concernant l’héritage, et une ambiance pesante s’installe dans la famille. Cela ne s’arrange pas lorsqu’ils découvrent que les sutras (prières) sont récités par Tora…...

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