David Callan, agent secret, est rappelé au service après sa retraite, pour s'occuper de l'assassinat d'un homme d'affaires allemand, mais Callan refuse de coopérer jusqu'à ce qu'il découvre pourquoi cet homme est marqué pour la mort....

...

Lex Luthor, toujours décidé à anéantir Superman, décide de créer son propre super‐héros. Cet androïde, né d’une mèche de cheveux de Superman et alimenté par l’énergie solaire, est une arme destinée à tuer. Il permettra ainsi à Lex Luthor de réaliser en toute liberté ses plans les plus criminels....

...

Un traitre des services secrets britanniques, est opéré du visage par le KGB. Il est renvoyé à Londres, ou il devient un agent double....

Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld. Il se rend alors au MI6 où il apprend que l'affaire Blofeld lui est retirée......