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C’est l’histoire d’une rencontre, entre un jeune homme blanc qu’on prend pour un loser et qui tente de survivre dans un New York qui ne veut pas lui, et une famille de danseurs noirs et queer de Harlem, adeptes du voguing. Parmi eux, il y a une fille superbe. Mais voilà, elle n’est pas seulement une fille superbe…...

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L'illustrateur américain J.C. Leyendecker était l'un des artistes les plus célèbres de son époque. Cependant, son histoire a été largement oubliée. Lorsqu'il a été contraint de garder son homosexualité secrète, il a trouvé un moyen de s'adresser directement à la communtauté LGBTQ+ : à travers l'usage d'une imagerie codée. Cela a jeté les bases de la représentation des homosexuels dans la publicité....

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Au cours d'une seule journée, trois personnes du passé de Feña, avant sa transition de femme à homme, refont surface dans sa vie : son père étranger, son ex-petit ami et sa demi-sœur de 13 ans....

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