En 1944, un commando britannique est parachuté en Autriche près du village de Werfen dans le land de Salzbourg (dans les Alpes autrichiennes à moins de 40 km au sud-est de Berchtesgaden et du nid d'aigle d'Hitler en Bavière) pour récupérer un général américain, prisonnier dans une forteresse nazie, le Hohenwerfen (« Château des aigles »). Mais très vite, deux membres du commandos meurent et il semble qu'au moins trois autres jouent un double jeu....

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James Bond se lance à la recherche d'un trafiquant de diamants, à Amsterdam, et se retrouve face au terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d'un gigantesque laser d'une puissance terrifiante, à l'aide de tous les diamants qu'il a rassemblés, pour détruire Washington....

Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld. Il se rend alors au MI6 où il apprend que l'affaire Blofeld lui est retirée......

Roi depuis près de vingt ans, Henri VIII d'Angleterre, marié à Catherine d'Aragon qui ne lui a donné qu'une fille, se console auprès de maîtresses occasionnelles. Au cours d'une fête, il fait la connaissance d'une dame de compagnie de sa femme, Anne Boleyn, fille de Thomas Boleyn et sœur d'une de ses anciennes maîtresses. Le roi tombe sous le charme et demande alors à son chancelier, le cardinal Wolsey, de faire le nécessaire....

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À Londres, en 1934, un monte-en-l’air gentleman cambrioleur du nom de Nick Lassiter est arrêté au petit matin par Scotland Yard. Il doit être confronté à de soi-disant témoins d’un prétendu cambriolage dans une bijouterie. Très vite, il comprend qu'il s'agit d'un coup monté. L’inspecteur John Becker de Scotland Yard et l’agent Peter Breeze du FBI lui proposent en effet un étonnant marché : s'il accepte de subtiliser pour dix millions de dollars de diamants dans l’ambassade d'Allemagne — diamants destinés à la propagande et au réseau d'espionnage nazi — il sera libre. Dans le cas contraire, il sera condamné à vingt ans de prison......

Évocation de la vie et de la carrière mouvementées de la célèbre danseuse jusqu’à sa disparition tragique quand sa longue écharpe se prit dans les rayons des roues d'une automobile....