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Nagata travaille comme scénariste et metteur en scène pour la compagnie de théâtre Oroka. Mais son travail ne reçoit pas de commentaire positif et les tickets se vendent mal. Pour ne rien arranger, il n'est pas non plus en bon terme avec les membres de la troupe. Un jour, il voit une femme nue errer dans la rue. Nagata va lui parler : Elle se nomme Saki et est étudiante à l'université et rêve de devenir actrice. Nagata et Saki tombent amoureux....

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Hisashi Tanaka est un étudiant en médecine dans la préfecture d'Hokkaido au Japon. Il fait du bénévolat et fait la connaissance de Yasuaki Kano à l'hôpital. Yasuaki Kano souffre de dystrophie musculaire depuis l'âge de 12 ans. Yasuaki Kano a ses manières excentriques, comme de sortir de l'hôpital et de dire qu'il veut manger une banane tard le soir. Hisashi Tanaka pense que Yasuaki Kano est une personne adorable. Yasuaki Kano a le béguin pour Misaki Ando, une volontaire. Il demande à Hisashi Tanaka d’écrire une lettre d’amour pour lui, mais Misaki Ando est la petite amie de Hisashi Tanaka....

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