Cloitré dans une résidence hospitalière, un groupe d’étudiants prend part à un essai clinique pour tester un médicament expérimental. Mais rapidement des effets secondaires effrayants se font sentir....

L'ex-petite amie du détective privé Doc Sportello surgit un beau jour, en lui racontant qu'elle est tombée amoureuse d'un promoteur immobilier milliardaire : elle craint que l'épouse de ce dernier et son amant ne conspirent tous les deux pour faire interner le milliardaire… Mais ce n'est pas si simple… C'est la toute fin des psychédéliques années 60, et la paranoïa règne en maître. Doc sait bien que, tout comme "trip" ou "démentiel", "amour" est l'un de ces mots galvaudés à force d'être utilisés – sauf que celui-là n'attire que les ennuis....

Jeff, un pompier gravement blessé à la jambe, ayant perdu son père dans un feu lorsqu’il était enfant, loue pendant son rétablissement une chambre au rez-de-chaussée d’un immeuble. Il y vivra avec Jenny, une veuve opératrice du centre d'appels de secours le 911, ayant deux enfants, Luke et Elsie. Les enfants voient Jeff comme un père de remplaçant idéal et essaye de le faire tomber amoureux de leur mère. Elle reconnaît sa bonne influence, mais craint qu’une autre séparation soit trop dure......

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