Une école militaire en Caroline du Sud, vers 1964. Will Mac Clean, élève de dernière année, a pour amis, Poteete, une timide recrue obèse et un Noir dénommé Pearce. Tous les deux sont brimés, l'un pour son poids, l'autre pour sa couleur, par un groupe d'élèves, baptisé les "Dix" qui a pour habitude de persécuter les nouveaux arrivants......

New York, été 1977. Alors que la ville connait une canicule historique, un tueur en série, The Son of Sam, frappe dans le quartier italo-américain de South Bronx. Les rumeurs et soupçons enflent, la presse entretient la paranoïa ambiante : New York suffoque....

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