Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa famille pour les vacances d'été. Enfant de la ville, c'est la découverte de la nature, des grands espaces et la fierté d'avoir un père grand chasseur. Des vacances qui marqueront à jamais ses souvenirs d'enfance....

Chaque fin de semaine et en été le jeune Marcel et sa famille passent leurs vacances dans les collines au-dessus de Marseille. Marcel a hâte de retrouver son «petit frère des collines», Lili des Bellons. Mais le passage par les berges du canal à travers des domaines de châtelains est une véritable aventure, et une angoisse renouvelée pour Augustine, quand Bouzigue offre la possibilité de gagner du temps pour rejoindre par ce raccourci le lieu de leur villégiature. C'est toutefois Isabelle, fille d'un prétendu poète, qui monopolise l'attention du jeune Marcel, et pour laquelle il consent des sacrifices qui inquiètent sa famille et son ami....

Raulhac, Cantal, France, 1er septembre 1905. Dans la forêt qui entoure sa ville natale, le jeune séminariste Bruno Reidal assassine un enfant et se rend ensuite aux autorités....

René Boutancard, chauffeur de taxi et gestionnaire d'une sordide boîte de strip-tease à ses heures, fait la connaissance, dans le train en partance pour Quimper, d'un sympathique marchand de couleurs, Emile Rivereau, qui s'en va rendre visite à sa tante. René voit en Emile la victime idéale et, sous prétexte qu'il n'y a plus une seule chambre de libre dans les hôtels de Quimper, l'héberge dans son établissement miteux et lui fait les honneurs de la région, espérant en son for intérieur pouvoir l'arnaquer en douce. Mais Emile est un ancien truand, poursuivi par la redoutable bande de Charlot. Ensemble, ils se retrouvent entraînés dans une folle poursuite......