Au cours d'une sortie scolaire pour observer une éclipse, Vit'ko, un adolescent, est absorbé par un vortex qui le projette mille ans en arrière. Il fait la connaissance d'Oleshko, un chevalier qui vit au sein d'une forteresse, Rusichi, et lutte contre les Cumans. Ce peuple de guerriers sans pitié est dirigé par le violent Andaco et tente de détruire la citadelle à grand renfort de magie noire. Pour retourner à son époque, Vit'ko doit retrouver une pierre magique, également convoitée par les Cumans, et se retrouve au coeur d'une bataille durant laquelle il devra affronter des créatures surnaturelles......

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De Kiev à Tbilissi, la vie mouvementée de Sergueï Paradjanov, réalisateur soviétique d'avant-garde, poète, plasticien et touche-à-tout baroque. Reconnu dès sa jeunesse comme un maître grâce à deux films phares, il va payer cher son anticonformisme farouche, son goût de la provocation et son refus de toute forme d'autorité....

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A l'époque des vaillants chevaliers, des belles princesses et des sorciers maléfiques, Ruslan, rêve de devenir chevalier. Il rencontre la belle Mila et tombe aussitôt amoureux d'elle. Il ne sait pas que Mila est la fille du roi. Leur bonheur ne dure toutefois pas. Chernomor, un magicien, kidnappe Mila sous les yeux de Ruslan. Sans plus attendre, le courageux héros se lance à la recherche de la princesse afin de prouver que l'amour est plus fort que toutes les magies......

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