Après avoir contrarié une mission top secrète, le Punisher est arrêté par la Veuve Noire au nom du S.H.I.E.L.D. et des Avengers. Obéissant aux ordres de leur directeur, Nick Fury, le Punisher et la Veuve Noire sont alors envoyés en mission pour stopper le Leviathan, une organisation terroriste qui vend au plus offrant de la technologie volée au S.H.I.E.L.D. Dorénavant, le justicier et l’espionne doivent collaborer pour empêcher que cette technologie ne tombe entre les mauvaises mains. Le sort du monde et des Avengers en dépend....

L’histoire nous entraîne dans le quotidien de Cadis Etrama Di Raizel, un puissant noble vampire aux pouvoirs mystérieux, qui se réveille après 820 années d’hibernation. Il retrouve alors son fidèle serviteur Frankenstein, qui est directeur du lycée Yeran, et intègre l’établissement pour découvrir le monde actuel. Alors que Rai (Raizel) se fait de nouveaux amis, une dangereuse organisation, qui crée des créatures, cherche à contrôler le pouvoir du Noblesse représenté par Raizel. Et ce n’est que le début d’une interminable lutte de pouvoir qui commence…...