Kumiko est maintenant en deuxième année et fait partie des joueurs seniors de la section euphonium. Avec l'arrivée de nouveaux élèves de première année dans l'orchestre, Kumiko devra apprendre de nouvelles choses afin de faire face à des élèves de première année difficiles et gênants. Elle et le trompettiste de troisième année Tomoe Kabe ont été choisis pour diriger les nouveaux membres de la section. Parmi les nouveaux membres de la section de basse de Kumiko figurent l'euphoniste Kanade Hisaishi, dont les apparences sont trompeuses, la joueuse de tuba Mirei Suzuki, qui ne peut pas s'adapter à son nouvel environnement, le tubiste Satsuki Suzuki, qui veut s'entendre avec Mirei, et le contrebassiste Motomu Tsukinaga, qui ne peut pas parler de lui-même. Entre le festival Sunrise, les auditions de placement de chaises et le concours, un certain nombre de problèmes commencent rapidement à se poser....

Rikka Isurugi est la descendante d'un clan de ninjas dont l'origine se perd dans l'Histoire. Entrainée par son grand-père depuis le plus jeune âge, elle souhaite néanmoins suivre les traces de son père, un brillant scientifique. Le jour de ses seize ans, alors qu'elle rentre chez elle, Rikka découvre que ses proches ont été attaqués par une société très en vue, à laquelle appartenait autrefois son père : Gradsheim. Les ordres du commando sont simples : éliminer les membres de la famille et voler le fruit des recherches de son père. Miraculeusement, Rikka s'échappe grâce aux drones programmés par son père. Elle prend alors l'identité de Black Fox afin de traquer les responsables du massacre....

...

Il s'agit d'une OAV qui bénéficiera d'une sortie Blu-ray et d'une diffusion en salles au Japon. Kumiko est désormais la présidente du club de musique du lycée Kitauji. Son objectif : faire en sorte que le club passe les préliminaires pour le concours d'ensemble qui a lieu à l'échelle nationale. Mais le club compte plus d'une soixantaine de membres, ce qui implique de nombreux problèmes à gérer pour Kumiko......

...