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Dans la Macédoine du XIXe siècle, une jeune fille est enlevée puis transformée en sorcière par un esprit ancien. Curieuse de la vie en tant qu'humain, la sorcière tue accidentellement un paysan du village voisin et prend alors la forme de sa victime pour vivre dans sa peau. Sa curiosité allumée, elle continue à manier cet horrible pouvoir pour comprendre ce que cela signifie d'être humain....

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Une femme homosexuelle est obligée d'élever la fille de sa compagne alors qu'elle-même ne veut pas être mère....