Mickey décide de partir en voyage par le train. Il part de la gare de Burbank pour Pomona en compagnie de Pluto. Mais le chef de gare contrôleur, Pat Hibulaire ne souhaite pas voir de chien à bord....

Pluto découvre un génie dans une lampe magique en or et rêve alors des choses qu'il pourrait recevoir et principalement un nouvelle niche....

Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et un ours se met à suivre Mickey. Celui-ci ne prend conscience du danger que lorsqu'il tombe nez à nez avec Pluto....

Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique......

Donald construit une machine à laver les chiens automatique afin de se lancer dans le métier de toiletteur. La machine est inspirée de celle utilisées dans les blanchisseries. Il décide de la tester sur Pluto et tente de l'apâter avec un os en plastique puis un chat en peluche pour le forcer à entrer dans la machine....

Donald a emmené Pluto à bord de son bateau. Pluto est distrait par une grenouille et tombe à l'eau. Alors que le bateau s'éloigne, la grenouille conduit le chien jusqu'à une source. De son côté, Donald a des ennuis avec le moteur de son bateau....

Donald est nettoyeur de carreaux sur un immense immeuble du centre-ville, assisté par Pluto qui se charge de issé la plate-forme de nettoyage à chaque étage. Mais malheureusement Pluto se met à dormir au moment où Donald a le plus besoin de lui....

Dans ce premier dessin animé officiel mettant en scène Pluto, notre chiot intrépide est en fuite après avoir volé un os à Butch, le bouledogue. Il trouve refuge dans la galerie des miroirs d'une fête foraine et sa peur initiale des distorsions mène à une aventure amusante où il profite des miroirs pour repousser Butch....

Les mésaventures de Pluto, parti chercher le journal pour Mickey....

Un vieux couple, Lucy et Barkley Cooper, réunissent leurs enfants pour leur annoncer qu'ils risquent de perdre leur maison s'ils ne trouvent pas rapidement une somme relativement importante. Chacun des enfants a une bonne raison d'échapper à cette facture. Il est finalement décide que Lucy ira habiter chez Georges, et Barkley chez Cora jusqu'a ce que Nellie ait un appartement assez grand pour les héberger ensemble. La cohabitation s'avère vite difficile....

Un vieux criquet, vivant à côté de Donald Duck, explique à un jeune pourquoi le jardin de Donald n'a rien d'un paradis......

Pluto a été attaché dans le jardin par la maîtresse de maison afin qu’elle aite la paix pendant qu’elle prépare le rôti. Bien entendu, le fumet alléchant de celui-ci vient à la truffe de Pluto, qui ne perd pas une seconde pour se libérer et tenter de croquer en douce le rôti. Malheureusement pour lui une série de difficultés vient compliquer sa mission…...

Dingo et Donald ont revêtu un costume d'élan pour aider Mickey à chasser l'animal....

Mickey, Donald et Pluto sont partis dans les Alpes faire de l'alpinisme. Mickey vêtu comme un tyrolien est en tête de la cordée, chantant en yodel et grimpant avec son piolet une paroi verticale. Donald vient en suite, vêtu de vert avec une plume rouge sur son chapeau mais avec sa voix nasillarde, la chanson est très altérée....