Dans les montagnes reculées de la province de Ningxia, le vieux Ma Zishan porte le deuil de sa femme, aimée de tous dans le village. À l’occasion de la cérémonie traditionnelle des 40 jours depuis sa disparition, leur fils souhaite sacrifier l’unique taureau appartenant à la famille. Ma Zishan ne s’y oppose pas, même si le chagrin et l’amour qu’il éprouve pour le vieil animal le font hésiter. Mais ses prières ou même l’imam ne parviennent pas à lever ses doutes. Jusqu’à ce qu’un matin, le vieux taureau arrête de boire et de manger, comme s’il pressentait sa mort imminente…...

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L'inspecteur chinois Zhang Lei sent bien que quelque chose ne tourne pas rond lorsqu'il fait la connaissance à l'hôpital de Timmy Choi, un homme originaire de Hong Kong et qui vient d'être admis à l'hôpital à la suite d'un accident de voiture. En effet, Timmy Choi travaille bien pour Li, le trafiquant de drogue notoirement connu. Afin de sauver sa peau, Timmy Choi accepte alors d'aider Zhang Lei à piéger Li en se faisant passer pour un acheteur potentiel intéressé......