Dans une petite ville où règne la corruption, seul l'Iron Monkey, un bandit au coeur tendre, lutte contre les officiels. Lorsque Wong Kai-Ying et son jeune fils Wong Fei-Hong arrivent en ville, ils ne tarderont pas à croiser son chemin....

Riley (Kenny Bee) est suivi par le fantôme d'un sorcier maléfique, qui a été tué dans un duel avec le père de Riley il y a de nombreuses années. Maintenant, il veut se venger en causant des malheurs dans la vie de Riley. La mère de Riley (Pik-Wan Tang) va donc veiller à ce que le démon soit vaincu en utilisant un autre être humain comme appât. Elle voit une lueur d'espoir lorsqu'elle rencontre la petite amie de Riley (Carol 'Do Do' Cheng), une femme qu'elle déteste....

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