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Yoon-jeong naît dans une famille de peintres employés par la cour royale ; or même si elle dispose d'un talent naturel, elle n'a pas le droit d'exercer. Elle s'adonne tout de même à sa passion en peignant pour son frère, beaucoup moins doué. À la soudaine mort de ce dernier, elle décide de s'approprier son identité pour continuer à exercer....

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Une prostitué du nom de Hyeon-ah est enfermée dans la pension de Jeong-ho, jeune homme l'ayant sauvé d'une agression. Enfermée sans raison, elle tente de lui échapper, mais se rend compte qu'elle a nulle part où aller....

A la fin des années 90, la Corée du Sud est frappée par une grave crise. Dans un pays où les dealers font la loi, un flic aux méthodes expéditives va tenter de faire respecter l'ordre......

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