Scott Hanson, shérif dans la petite ville de Brazos Springs, rapatrie un vieil homme blessé à l'hôpital où il est pris en charge par sa sœur, Beth. Déçue par les méthodes de son cabinet d'avocats, Sarah Walker quitte Detroit et retourne à Brazos Springs où elle va s'occuper du vieil homme. Alors qu'il prétend être le Père Noël, une famille porte plainte contre lui pour s'être approché de leur fille, décédée depuis d'un cancer. L'avocat de la partie adverse veut le mettre dans une institution psychiatrique contre l'avis de Sarah et de Beth qui croient en son histoire de Père Noël......

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Chaque jour, bien avant l'aube, Ahmad, immigrant pakistanais, pousse son chariot jusqu'à son coin attitré dans Manhattan, où il vend café et beignets aux travailleurs matinaux. Au Pakistan, il était une star du rock, mais, quelque part entre Lahore et New York, sa vie a basculé. Sa femme est morte, son jeune fils a été kidnappé par sa belle-mère, et le manque d'argent est source d'angoisse quotidienne. Pour joindre les deux bouts, il vend des vidéos porno au noir. L'espoir revient quand Mohamad, un homme d'affaires reconnaît Ahmad et lui promet de le mettre en contact avec des gens capables de relancer sa carrière aux Etats-Unis. Dans cette attente, Ahmad se met au service de Mohamad et repeint son appartement. Ahmad se lie d'amitié avec Noemi, une jeune immigrante espagnole qui tient le kiosque à journaux du coin de la rue. Mais, un matin, la dure réalité new-yorkaise le rattrape....

Dans les années qui suivent, après avoir perdu son frère chanteur dans un accident de voiture, un jeune prodige de la guitare entre en jeu - ce qui laisse à penser qu'il pourrait être la réincarnation de son défunt frère....

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