Fonctionnaire à la retraite, Umberto D. ne parvient plus à subvenir à ses besoins. Ayant pour seul refuge une pension en piteux état, il occupe ses journées à chercher de l'argent, accompagné par son fidèle chien Flike....

Le Prince Yuravleff intrigue auprès du tsar pour se faire nommer gouverneur avant que son complice Igor pille son château et tue la famille de Vladimir Dubrovskij surnommé « L'aigle noir ». Ce dernier, après cinq ans de guerre, rentre chez lui et constate que sa femme et ses amis ont été assassinés. Son jeune fils, lui, a disparu. Ivre de vengeance, Vladimir sème le chaos dans l'empire du prince mais sa vendetta se complique lorsqu'il tombe amoureux de la magnifique fille d'Igor, Tatiana......