Take a par le passé contracté une dette auprès d'usuriers yakuzas menés par un certain Higuchi qu'il a fini par livrer à la police pour leur échapper. Mais depuis, il est obligé de se cacher pour fuir les représailles et vit de petites escroqueries qu'il met en place avec son comparse Tetsu. Un jour, ils font par hasard la rencontre d'une voleuse à la tire prénommée Mahiro qui vient de se retrouver à la rue. Pris de compassion pour la jeune fille, Take l'invite à venir habiter avec lui et Tetsu. Le lendemain, les deux hommes ont la surprise de voir débarquer chez eux, non seulement Mahiro, mais aussi sa sœur Yahiro et le petit ami de cette dernière Kantaro. Alors que Take parvient à convaincre Tetsu de laisser les trois jeunes gens s'installer avec eux, les yakuzas semblent avoir retrouver la piste de Take et recommencent leurs intimidations....

Shinkichi, un jeune vendeur de tabac itinérant, et Oshiga, une professeur de chant d'âge mûr, se rencontrent par hasard dans une ruelle un jour de neige. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et se mettent à vivre ensemble, au mépris du scandale et de la désapprobation de la soeur d'Oshiga. D'une beauté irréelle, Shinkichi ne tarde pas à éveiller un certain émoi parmi les jeunes étudiantes d'Oshiga. Au cours d'une scène de jalousie, cette dernière se blesse à la paupière. Les jours passent et la plaie s'infecte, défigurant toujours un peu plus le visage et l'âme d'Oshiga. Elle meurt alors que Shinkichi s'apprêtait effectivement à la quitter pour la belle Ohisa. Montré du doigt, Shinkichi décide de quitter Edo pour la province de Hanyu. Il ignore que 25 ans auparavant, son père avait assassiné le père d'Oshiga, faisant peser sur lui et ses amours une terrible malédiction......

...

...

...

...

...