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Veille de Noël, 1938, Madge Arwell vient en aide au Docteur dont le vaisseau s’est écrasé sur Terre. Elle l’escorte jusqu’à son Tardis et il promet de lui rendre la pareille à l’occasion. Trois ans plus tard, pendant la seconde guerre mondiale, Madge et les enfants doivent évacuer Londres pour la maison d'un parent dans le Dorset. Rongée par le chagrin à cause de l’annonce de la mort de son mari au combat, elle souhaite tout de même offrir à ses enfants Lis et Cyril le meilleur Noël possible. Accueillis par le Docteur que Madge ne reconnaît pas, ils vont se retrouver tous les quatre dans une mystérieuse forêt…...