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Suite au succès phénoménal sur les planches de L’Opéra de Quat’Sous en 1928 à Berlin, le cinéma essaie d’en produire une adaptation commerciale. Mais c’est compter sans l’auteur entêté de ce spectacle, Bertolt Brecht, qui souhaite au contraire un film sans concession, radical et engagé…...

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1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente une langue chaque nuit, pour l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La relation particulière qui se crée entre les deux hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et les soupçons des autres......

Alors que Félix perd sa voix, il croit qu'il a besoin d'un traitement. Mais est-ce vraiment une maladie qui le bloque ou plutôt les sentiments qu’il tente d’étouffer ?...

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