A Londres, le professeur Nolter avance des théories audacieuses. Il est convaincu qu'en manipulant les structures de l'ADN, on peut obtenir des êtres mêlant des caractéristiques animales et végétales. En secret, il mène de terribles expériences dans ce sens. Lynch, un homme défiguré travaillant dans un cirque, kidnappe des passants, lesquels deviennent les infortunés cobayes du scientifique ! Une étudiante va connaître un tel sort, et ses amis, inquiétés par sa disparition, vont mener leur enquête......

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Le film fictionne la relation réelle entre le sculpteur français Henri Gaudier et l'écrivaine polonaise Sophie Brzeska, de vingt ans son aînée, venue à Paris, dit-elle, pour son « atmosphère créative »....